绿盛世国际(Ecoworld International)将通过首次公开募股(IPO)计划,集资25亿8400万令吉。
该公司通过首次公开募股,发售21亿5345万9000股新股,或相等于89.7%的股权,同时,每5股也送2凭单。散户发售价为每股1.20令吉;至于机构发售价,预计会介于1.15至1.20令吉。
所筹获资金,其中52.9%或13亿6700万令吉将在6个月内用来偿还债务,剩余的46.7%或11亿3000万令吉,则用作营运资金或未来收购地库、偿还绿盛世投资(Eco World Investment,简称EW投资)的收购计划,以及上市开销。
筹获的资金主要是用来融资现有的房产项目,若还有剩余,才会考虑用来收购土地。绿盛世国际预计将在下月3日,正式在马交所主板交易上市。
绿盛世国际也和6家投资银行签署包销协议,包销总数4亿800万新股,或17%股权。当中,联昌国际投行、马银行投行和丰隆投行,也是绿盛世国际上市活动的联合主理包销商。
同时,安联投资银行、大马投行、兴业投行、联昌国际投行、马银行投行和丰隆投行,将为该活动担任联合包销商。
上述银行所负责包销的4亿800万新股中,2亿4000万股或10%供绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)股东认购,1亿2000万股或5%供绿盛世和绿盛世国际的董事和员工认购,而剩余的4800万股或2%供公众认购。
最近,绿盛世国际也与国民投资机构(PNB)、雇员公积金局(EPF),及公务员退休基金(KWAP),签署主要基石投资者协议,以认购该公司的2亿1240万股。
另外,公司也和丹斯里郭令灿旗下的国浩置地(GuocoLand)签署股权认购协议,后者认购扩大后股本的27%股权。
~南洋商报
该公司通过首次公开募股,发售21亿5345万9000股新股,或相等于89.7%的股权,同时,每5股也送2凭单。散户发售价为每股1.20令吉;至于机构发售价,预计会介于1.15至1.20令吉。
所筹获资金,其中52.9%或13亿6700万令吉将在6个月内用来偿还债务,剩余的46.7%或11亿3000万令吉,则用作营运资金或未来收购地库、偿还绿盛世投资(Eco World Investment,简称EW投资)的收购计划,以及上市开销。
筹获的资金主要是用来融资现有的房产项目,若还有剩余,才会考虑用来收购土地。绿盛世国际预计将在下月3日,正式在马交所主板交易上市。
绿盛世国际也和6家投资银行签署包销协议,包销总数4亿800万新股,或17%股权。当中,联昌国际投行、马银行投行和丰隆投行,也是绿盛世国际上市活动的联合主理包销商。
同时,安联投资银行、大马投行、兴业投行、联昌国际投行、马银行投行和丰隆投行,将为该活动担任联合包销商。
上述银行所负责包销的4亿800万新股中,2亿4000万股或10%供绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)股东认购,1亿2000万股或5%供绿盛世和绿盛世国际的董事和员工认购,而剩余的4800万股或2%供公众认购。
最近,绿盛世国际也与国民投资机构(PNB)、雇员公积金局(EPF),及公务员退休基金(KWAP),签署主要基石投资者协议,以认购该公司的2亿1240万股。
另外,公司也和丹斯里郭令灿旗下的国浩置地(GuocoLand)签署股权认购协议,后者认购扩大后股本的27%股权。
~南洋商报